Kreditlimit überschritten
Unserer Tool zur Kreditlimitprüfung benachrichtigt Sie, wenn das Limit eines Kunden erreicht wird. Wie im folgenden Beispiel sollte eine Bestellung in der Folge entweder nicht bestätigt werden oder der Kunde darüber informiert werden, dass eine Bestellbestätigung erst erfolgen kann, sobald er sein Kreditlimit ausgeglichen hat.
Funktionsweise Kreditlimit
Vielleicht kennen Sie das: Sie erhalten eine Bestellung von einem Kunden und natürlich möchten Sie sie sofort bestätigen, um Ihr Geschäft voranzubringen.
Was ist jedoch, wenn der Kunde unzuverlässig ist und Sie wissen, dass die letzten beiden Rechnungen bereits überfällig sind und er immer noch nicht zahlt? Wenn sich nur ein Kunde unter vielen so verhält, ist es einfach, ihn anzurufen und eine weitere Erinnerung zu senden, bevor Sie die neue Bestellung bestätigen.
Den Überblick zu behalten kann allerdings eine Herausforderung sein, je mehr Kunden Sie haben. Mit unserer Kreditlimitprüfung werden Sie automatisch benachrichtigt, wenn ein Kunde das Kreditlimit überschreitet.
Hier unterstützt Sie ITISeasy.business mit dem Kredit-Limit-Feature!
Geschäftsjahr definieren
Jedes Unternehmen hat sein eigenes Geschäftsjahr. Ob sich dies mit dem Kalenderjahr deckt, oder doch abweichend ist, spielt keine Rolle. Sie konfigurieren das Geschäftsjahr so wie es für Ihr Unternehmen erforderlich ist.
Gleiches gilt auch für die Perioden, in welche die Buchungen einfließen sollen.
Um die Buchungen auch in den richtigen Zeiträumen zu haben, können Sie in IT IS easy business Perioden sperren, wenn diese nicht mehr bebucht werden sollen, bzw. Geschäftsjahre auch abschließen.
Definition Kreditlimit
Im Einkaufs- und Verkaufsbereich können Sie für jeden Kunden individuell ein Kreditlimit festlegen und auch die geltenden Zahlungsbedingungen für den Kunden definieren.
Hier ist das Limit unseres Kunden auf 10.000 Euro festgelegt und das Kontrollkästchen für die automatische Überprüfung des Limits ist aktiviert.
Inventurbewertung
Aktuelle Bestände, bzw. der Warenwert an Ihrem Lager spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle beim Jahresabschluss und muss zum Stichtag ermittelt werden.
IT IS easy business unterstützt Sie hierbei schon mit der laufenden Inventurbewertung, bzw. der generellen Bestandsführung, die jede Bewegung der Warenflüsse dokumentiert und Ihren Bestand damit auf dem Laufenden hält. Für die Bewertung stehen diverse Optionen im System zur Verfügung. Auch komplett automatisiert. Die Inventur kann selbstverständlich systemgestützt vorgenommen werden.
Abgleich mit Steuerberater
Hinsichtlich aller relevanten Abschluss-, bzw. Eröffnungsbuchungen und Rückstellungen bzw. Vorträgen, die getätigt werden müssen, arbeiten viele Unternehmen mit einem Steuerberater zusammen, oder buchen selbst in DATEV.
IT IS easy business nimmt Ihnen dabei doppelte Arbeit ab und ermöglicht sowohl den Export von IT IS easy business an DATEV, als auch den Import von Daten aus DATEV nach IT IS easy business. So können beispielsweise Anpassungen durch den Steuerberater, oder Abschlussbuchungen übernommen werden.
Geschäftsjahr definieren
Jedes Unternehmen hat sein eigenes Geschäftsjahr. Ob sich dies mit dem Kalenderjahr deckt, oder doch abweichend ist, spielt keine Rolle. Sie konfigurieren das Geschäftsjahr so wie es für Ihr Unternehmen erforderlich ist.
Gleiches gilt auch für die Perioden, in welche die Buchungen einfließen sollen.
Um die Buchungen auch in den richtigen Zeiträumen zu haben, können Sie in IT IS easy business Perioden sperren, wenn diese nicht mehr bebucht werden sollen, bzw. Geschäftsjahre auch abschließen.
Automatische Kreditlimit-Prüfung
In diesem Beispiel beträgt das Kreditlimit des Kunden 10.000 Euro, und der Kunde möchte eine weitere Lieferung im Wert von 14.000 Euro bestellen. Das System wird eine Warnung ausgeben, dass das Limit überschritten wurde, und anzeigen, welchen Betrag der Kunde zahlen muss, um unterhalb des Limits zu bleiben und erneut bestellen zu können.
Inventurbewertung
Aktuelle Bestände, bzw. der Warenwert an Ihrem Lager spielt natürlich auch eine wesentliche Rolle beim Jahresabschluss und muss zum Stichtag ermittelt werden.
IT IS easy business unterstützt Sie hierbei schon mit der laufenden Inventurbewertung, bzw. der generellen Bestandsführung, die jede Bewegung der Warenflüsse dokumentiert und Ihren Bestand damit auf dem Laufenden hält. Für die Bewertung stehen diverse Optionen im System zur Verfügung. Auch komplett automatisiert. Die Inventur kann selbstverständlich systemgestützt vorgenommen werden.
Abgleich mit Steuerberater
Hinsichtlich aller relevanten Abschluss-, bzw. Eröffnungsbuchungen und Rückstellungen bzw. Vorträgen, die getätigt werden müssen, arbeiten viele Unternehmen mit einem Steuerberater zusammen, oder buchen selbst in DATEV.
IT IS easy business nimmt Ihnen dabei doppelte Arbeit ab und ermöglicht sowohl den Export von IT IS easy business an DATEV, als auch den Import von Daten aus DATEV nach IT IS easy business. So können beispielsweise Anpassungen durch den Steuerberater, oder Abschlussbuchungen übernommen werden.